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Proyecto
CRM para gestión de procesos pensionales
Sistema especializado para centralizar clientes, expedientes, documentos, tareas y seguimiento ante entidades en procesos pensionales.
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Desarrollamos la arquitectura de un CRM especializado para un bufete que administra aproximadamente 160 clientes con procesos pensionales.
El reto
Cada caso requiere controlar documentos, actuaciones, comunicaciones, fechas y respuestas de diferentes entidades. Manejar esta información de forma dispersa aumenta el riesgo de omisiones.
La solución
- Ficha completa del cliente y su proceso.
- Expediente digital con documentos clasificados.
- Tareas, responsables, fechas límite y recordatorios.
- Seguimiento de solicitudes ante entidades.
- Historial cronológico de actuaciones y comunicaciones.
- Paneles para controlar carga de trabajo y casos prioritarios.
Valor para el negocio
El CRM convierte el conocimiento operativo del bufete en un proceso organizado, reduce dependencias individuales y mejora la capacidad de atención y seguimiento.
Tecnologías: Laravel, Vue.js, almacenamiento documental, base de datos relacional y notificaciones automatizadas.